Цены на драгоценные металлы снижаются 2 июня под давлением укрепляющегося доллара. Китайские заявления вновь вмешиваются в динамику рынка.

По итогам торгов 1 июня в Нью-Йорке, августовский контракт на поставку золота подорожал на $13,90, или 1,5%, до $941,30 за тройскую унцию. Июльский контракт на поставку серебра вырос на $0,166, или 1,2%, до $13,74 за тройскую унцию, а сентябрьский контракт вырос на $0,16 до $13,76. Октябрьский контракт на поставку платины подорожал на $19,80, или 1,7%, до $1205,10 за тройскую унцию, а сентябрьский контракт на поставку палладия вырос на $3,90, или 1,6%, до $254,85 за тройскую унцию.

Вечерний фиксинг в Лондоне составил: $938,25 за унцию золота, $1188 за унцию платины и $253 за унцию палладия.

Накануне американский доллар испытал на себе сильное давление после выхода макроэкономических данных в США, которые показались рынку недостаточно хорошими. В течение торгов доллар слабел до $1,42 за евро. Впрочем, данные не были столь плохими для ослабления против евро более чем на 1%. Значение производственного индекса ISM США за июнь 2009 г. выросло до 44,8.

Экономисты ожидали, что значение индекса выросло до 45,0. Месяцем ранее значение индикатора было зафиксировано на отметке 42,8. Объем незавершенных сделок по продаже жилья в США за май 2009 г. увеличился на 0,1% по сравнению с показателем апреля. Экономисты ожидали роста этого показателя на 0,3%.

Месяцем ранее объем незавершенных сделок увеличился на 7,1%. Апрельский показатель был пересмотрен в сторону увеличения.

Тем не менее, после снижения за июнь на 5,3% золото оказалось среди фаворитов на фоне слабеющего доллара. Американские казначейские бумаги не смогли привлечь достаточно капитала, чтобы показать рост. Доходность по 10-летним облигациям сохранилась на уровне 3,54%.

Главным риском для казначейских обязательств остается огромный объем предложения. На грядущей неделе состоятся очередные аукционы. Ожидается, что 8 июля Казначейство разместит $19 млрд. в 10-летних облигациях, а также $10 млрд. в 10-летних бондах, защищенных от инфляции, на торгах 6 июля, $37 млрд.

3-летних бумагах 7 июля и $11 млрд. в 30-летних бондах 9 июля.

Слабость золота на торгах 2 июня определяется заявлениями китайских официальных лиц. "Поддержку доллару оказали очередные заявления из Китая, - отмечает аналитик ИА "РосФинКом" Елена Бабанина. - Заместитель министра иностранных дел этой страны Хэ Яфэй (He Yafei) выразил надежду на то, что американская валюта сохранит устойчивость". Частично, ослабление доллара 1 июля было обусловлено появлением в СМИ информации о том, что Пекин хочет обсудить вопрос о создании наднациональной резервной валюты на предстоящем саммите "Большой восьмерки". Однако зам. министра сообщил, что не знает ничего о подобных планах.

После заметного снижения в начале недели, резервы золотых инвестиционных фондов остаются без изменений. По состоянию на 1 июля, резервы SPDR Gold Trust сохранились на уровне 1120,55 т. Более того, резервы в золотом паевом фонде ETF Securities Ltd. выросли на 0,7% до 7,64 млн. унций. Резервы серебра в паевом фонде ETF Securities сократились на 4% до 19,09 млн. унций.

Несмотря на слабость драгоценных металлов в последнее время, банки продолжают повышать свои прогнозы. Так, Morgan Stanley поднял свой прогноз на 2009 г. по серебру на 11% до $14,04 за тройскую унцию, ссылаясь на восстановление промышленного спроса на металл. Прогноз по платине был повышен на 12% до $1181 за тройскую унцию, а по палладию оценка была повышена на 21% до $226 за тройскую унцию. Частично прогноз по металлам платиновой группы был повышен благодаря стабилизации продаж автомобилей.

Продажи автомобилей в США за июнь составили 9,69 в годовом выражении по сравнению с 9,9 млн. в мае и 13,6 млн. в июне прошлого года. Однако аналитики указывают, что подобное снижение наблюдалось из-за банкротства General Motors и Chrysler, эффект от которых должен в скором времени ослабнуть.

По состоянию на 14:49 мск на спот рынке, тройская унция золота подешевела на $7,9, унция серебра снизилась на $0,27, унция платины подешевела на $16, а унция палладия снизилась на $1. Утренний фиксинг в Лондоне составил: $936 за унцию золота, $1188 за унцию платины и $252 за унцию палладия.

Перед длинными выходными можно ожидать некоторой повышенной волатильности на рынке, тем более, что предстоящие торги в Нью-Йорке будут находится под впечатлением данных о безработице в США за июнь. В 16:30 выйдет статистика Министерства труда и можно ожидать оживления на валютном рынке, которое приведет к колебаниям котировок золота. Тем не менее, желтый металл демонстрирует готовность к более активному отыгрыванию ослабления доллара, если таковое состоится.

Андрей Кочетков, аналитик ИА РосФинКом